Ringkasan
Pada awal 2025, pasar Global dan China New Energy Vehicle (NEV) terus mengalami pertumbuhan yang cepat. Penetrasi NEV China telah melonjak melewati 50%, dengan penjualan tahunan yang diproyeksikan melebihi 16 juta unit; Di seluruh dunia, penjualan NEV diperkirakan akan melampaui 40 juta. Rantai nilai industri berpusat pada baterai, motor listrik, dan elektronik daya, dengan baterai solid-state, pengisian yang sangat cepat, dan konektivitas cerdas yang muncul sebagai perbatasan kompetitif utama. "Rencana lima tahun ke-14" China dan kebijakan selanjutnya mempertahankan subsidi yang murah hati, pembiayaan hijau, dan peraturan keamanan baterai yang lebih ketat. Infrastruktur pengisian daya meningkatkan jumlah pengisi daya publik dan swasta yang sekarang dalam jumlah jutaan-dan berkembang menuju jaringan ultra-cepat dan ekosistem energi pintar. Ke depan, sektor ini harus menavigasi tekanan biaya, keamanan rantai pasokan, dan kompetisi internasional yang mengintensifkan, namun di bawah tujuan "karbon ganda", kendaraan yang ditentukan perangkat lunak dan kemitraan lintas industri diatur untuk membentuk kembali pasar hingga 2030 dan seterusnya.
Skala dan Penetrasi Pasar
Sejak 2020, penjualan kendaraan listrik baterai (BEV) dan kendaraan listrik hibrida plug-in (PHEV) telah naik dengan mantap. Pada April 2025, penjualan kumulatif di Cina melebihi 5 juta unit untuk tahun ini, dan penetrasi NEV naik dari 42% pada awal tahun menjadi lebih dari 52%. Subsidi pembelian yang murah hati, pembebasan pajak, dan insentif lisensi-pelat telah mengalihkan permintaan konsumen dari mobil bensin konvensional. Bus-bus listrik NEVS-Particular dan kendaraan logistik menjadi mesin pertumbuhan baru. Sementara itu, merek Cina mempercepat ekspansi luar negeri mereka di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa, dengan ekspor naik lebih dari 20% tahun-ke-tahun.
Secara global, pasar di Eropa, Amerika Utara, dan Jepang memperluas jaringan pengisian daya dan produksi lokal. Dalam Q 1 2025, sekitar 4,2 juta NEV didaftarkan di seluruh dunia, peningkatan 29% selama periode yang sama pada tahun 2024. Eropa saja menambahkan lebih dari 1,5 juta NEV dalam satu kuartal, sementara tingkat elektrifikasi Amerika Utara terus meningkat, didorong oleh model berkinerja tinggi dan model mewah.
Tren Nilai Rantai dan Teknologi
Komponen dan bahan inti
Rantai nilai NEV bergantung pada tiga sistem inti: baterai traksi, motor listrik, dan elektronik daya. Di antaranya, teknologi baterai menghadirkan hambatan dan biaya teknis tertinggi. Pemasok terkemuka seperti CATL, BYD, dan Panasonic berinvestasi besar-besaran dalam katoda kobalt rendah, kobalt rendah, anoda yang ditingkatkan silikon, dan elektrolit padat untuk meningkatkan kepadatan energi, umur panjang, dan keamanan.
Baterai solid-state
Baterai solid-state secara luas dipandang sebagai terobosan berikutnya, kepadatan energi yang menjanjikan 200-300 wh/kg atau lebih, peningkatan keamanan, dan pengisian yang lebih cepat. Pada tahun 2025, Honda meluncurkan lini produksi demonstrasi pertamanya di Jepang untuk memvalidasi proses dan biaya. Toyota, Samsung, dan yang lainnya bertujuan untuk memulai produksi batch kecil sekitar tahun 2026. Meskipun tantangan tetap dalam penskalaan produksi dan mengamankan elektrolit padat yang stabil, kematangan teknologi semakin cepat.
Konektivitas dan otonomi yang cerdas
Karena konsep kendaraan yang ditentukan perangkat lunak berlangsung, NEVS berkembang dari platform penggerak murni menjadi titik akhir yang cerdas. Level -4 pilot taksi otonom sedang berlangsung di banyak kota, dan kokpit pintar dengan pembaruan over-the-air (OTA) telah menjadi pembeda utama. Aplikasi AI dalam mobil dan layanan yang terhubung dengan cloud memungkinkan peluncuran fitur cepat, sementara layanan nilai tambah aftermarket terus berkembang.
Lingkungan kebijakan dan dukungan keuangan
Dewan Negara Bagian China mengeluarkan "Rencana Pengembangan Industri Kendaraan Energi Baru (2021-2035)," membangun peta jalan untuk mencapai sekitar 20% dari semua penjualan kendaraan baru dari NEVS pada tahun 2025. Pemerintah pusat dan lokal melengkapi ini dengan subsidi pembelian, pengabaian pajak pembelian, tarif pengisian preferensial, dan nasional lisensi. Di bawah target ganda-karbon di negara itu, program kredit hijau dan mekanisme perdagangan karbon memberikan dukungan keuangan tambahan untuk pembuat mobil dan pemasok baterai. Standar Keselamatan yang lebih ketat untuk ketahanan kecelakaan yang menutupi baterai dan fase toleransi yang cepat dari tahun 2026 untuk mengatasi risiko pelarian termal karena volume NEV terus tumbuh.
Mengisi Infrastruktur dan Model Bisnis
Pada Maret 2025, jaringan stasiun pengisian China melampaui 15 juta unit, termasuk hampir 5 juta pengisi daya publik dan lebih dari 10 juta unit swasta. Hub pengisian daya ultra-cepat di sepanjang jalan bebas hambatan dan koridor perkotaan throughput tinggi sedang dibangun, sementara pengisi daya komunitas berdaya rendah melihat peningkatan pemanfaatan. Operator terkemuka juga mengujicobakan stasiun swap baterai, kartu pengisian virtual, dan platform mobilitas terintegrasi, mengeksplorasi integrasi yang mendalam dari jaringan pengisian daya dengan internet energi untuk menciptakan ekosistem "energi pintar".
Tantangan industri dan pandangan masa depan
Terlepas dari momentum yang kuat, industri NEV menghadapi tantangan yang signifikan: biaya bahan baku yang mudah menguap, pengeluaran modal yang tinggi untuk produksi baterai solid-state, dan masalah keamanan rantai pasokan untuk mineral kritis seperti lithium, kobalt, dan nikel. Pembuat mobil Cina juga harus mengatasi hambatan pengenalan merek dan tarif di pasar ekspor. Saat perangkat lunak dan perangkat keras bertemu, kemitraan lintas industri dan kolaborasi terbuka-ekosistem akan menjadi norma. Pada tahun 2030, stok NEV global diperkirakan akan melebihi 300 juta kendaraan, dengan fitur yang ditentukan perangkat lunak dan tujuan netral karbon bersama-sama mendorong transformasi industri.
